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山西焦化业绩那么差,为什么领涨煤炭板块?
山西焦化比较特殊,在行业内每股收益排到29名去了,但营业收入排到了第六名,整体的规模在行业中也是名列前茅。
18年二月初,有收购了集团的股份,进一步扩大。
这次收购的方案才0.86倍PB,转型成为焦煤标的。根据公告,以16年的底数来评估,要收购的中煤华晋49%股权完整评估价值为57.98亿元,收购价48.92亿元,折合的PB是0.86倍。中煤华晋17年光是前三季度的净利润就实现了21.69亿元,全年利润预估为28.92亿元,按照49%权益占比,能给山西焦化带来的长期股权投资收益约为14.17亿元,远远高于现有的净利润。
收购成功后,山西焦化将转型为焦煤标的。
这次交易完成后,山西焦化的总资产就有177.58亿元了,实力大大增强,业绩增厚效应明显。
中煤华晋下属煤矿设计产能一共约1020万吨,15-17年的产量分别是995万吨,938万吨,490万吨,以17年的净利润来看,吨煤净利润304元,对应的焦煤均价是每吨1548元。
现在煤炭供应比较紧,价格应该比较稳健不会回落,还有可能小幅上扬。
***设保持980万吨的原煤产量,精煤洗出率50%,如果焦煤均价每吨涨130元,动力煤均价每吨涨30元,那么18年中煤华晋可以创造的净利润为33.94亿元,按照49%权益测算,可以贡献的投资收益16.63亿元。
这样算山西焦化的净利润就会有18亿元,业绩排名大幅上升,对应市盈率9.9倍,处在行业内偏低水平。
当然还是要注意风险,这个是基于煤价不跌甚至小涨的前提计算的,如果煤价下跌,这个利润就要大打折扣了。
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必须声明,业绩差不是炒股的一个唯一标准,炒股要结合消息面,基本面来做:
① 01-25山西焦化重组方案(作价48.92亿收购中煤华晋49%股权)获得***无条件通过,三次闯关终于重组成功,注入优质炼焦煤上游资产,原有煤化工业务锦上添花!
② 煤炭板块近期可谓风光无限好,天天艳阳天,大象龙头股中国神华创出近期新高,同是煤炭重组股雷鸣科化一直强势不改,山西焦化碰上好时机!
③ 主营产品焦炭价格也水涨船高,年报业绩预增一倍,当然业绩也算一般,毕竟受制于煤炭价格压缩了利润!
④ 从形态来看,山西焦化一直处于年线之上,主力运作明显!
总结:具体问题具体分析,具体个股具体解析!散户要认真去分辨消息面可能对个股造成的影响,评估影响多大,洞悉个股未来***,会有多大影响!
谢谢邀请
山西焦化比较特殊,在行业内每股收益排到29名去了,但营业收入排到了第六名,整体的规模在行业中也是名列前茅。
18年二月初,有收购了集团的股份,进一步扩大。
这次收购的方案才0.86倍PB,转型成为焦煤标的。根据公告,以16年的底数来评估,要收购的中煤华晋49%股权完整评估价值为57.98亿元,收购价48.92亿元,折合的PB是0.86倍。中煤华晋17年光是前三季度的净利润就实现了21.69亿元,全年利润预估为28.92亿元,按照49%权益占比,能给山西焦化带来的长期股权投资收益约为14.17亿元,远远高于现有的净利润。
收购成功后,山西焦化将转型为焦煤标的。
这次交易完成后,山西焦化的总资产就有177.58亿元了,实力大大增强,业绩增厚效应明显。
中煤华晋下属煤矿设计产能一共约1020万吨,15-17年的产量分别是995万吨,938万吨,490万吨,以17年的净利润来看,吨煤净利润304元,对应的焦煤均价是每吨1548元。
现在煤炭供应比较紧,价格应该比较稳健不会回落,还有可能小幅上扬。
***设保持980万吨的原煤产量,精煤洗出率50%,如果焦煤均价每吨涨130元,动力煤均价每吨涨30元,那么18年中煤华晋可以创造的净利润为33.94亿元,按照49%权益测算,可以贡献的投资收益16.63亿元。
这样算山西焦化的净利润就会有18亿元,业绩排名大幅上升,对应市盈率9.9倍,处在行业内偏低水平。
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